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Roadmappy
CRM

Finden Sie die Produktlücken, die in Salesforce-Aktivitäten stecken

Roadmappy liest die E-Mails, Aufgaben, Ereignisse und Chatter-Posts zu Ihren Accounts und Opportunities und hält jedes Kundenproblem mit dem Zitat fest, das es belegt.

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Live · enthalten in Intelligence+
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Roadmappy
Was es liest

Was Roadmappy aus Salesforce liest

  • Erfasste E-Mails, Aufgaben und Ereignisse
  • Chatter-Posts und ihre Antworten
  • Accounts, Kontakte und Leads
  • Opportunities, Positionen und Produkte
  • Die verantwortliche Person hinter jedem Datensatz
Was Sie bekommen
Gründe für verlorene Deals in derselben ListeSpringt ein Interessent wegen einer fehlenden Funktion ab, landet das Problem im Feedback neben demselben Wunsch aus Support und Anrufen.
Zitate, denen Sie vertrauen könnenEin Zitat bleibt nur, wenn es Wort für Wort in der Salesforce-Aktivität steht, mit einem Link zum Datensatz.
Rauschen bleibt draussenAbwesenheitsnotizen, Vorlagen und interne Abstimmungen fallen weg, bevor etwas gezählt wird.
KI-Signal-Engine ansehen
Beispiele

Vom Salesforce-Datensatz zur Erkenntnis

Zwei Datensätze, wie sie im Tool erscheinen, und was Roadmappy jeweils daraus mitnimmt. Das Original bleibt einen Klick entfernt.
Salesforce
In Salesforce

Aufgabe, Follow-up mit einer Klinikgruppe: „Ihre Pflegedienstleiterin muss sehen, wer welche Zertifikate hat, bevor sie eine Nachtschicht besetzt. Ohne das bleiben sie bei ihrem bisherigen Tool.“

Was Roadmappy daraus mitnimmtFehlende Funktion: Qualifikationen beim Besetzen einer Schicht prüfen
Salesforce
In Salesforce

Erfasste E-Mail der HR-Managerin einer Detailhandelskette: „Einen Schichttausch zu genehmigen kostet Manager vier Klicks und zwei Bildschirme. An einem vollen Samstag macht das niemand.“

Was Roadmappy daraus mitnimmtUX-Hürde: Schichttausch genehmigen braucht zu viele Schritte
Einrichtung

Salesforce in wenigen Minuten einrichten

  1. 01Öffnen Sie Einstellungen → Integrationen und wählen Sie Salesforce.
  2. 02Klicken Sie auf Mit Salesforce verbinden und melden Sie sich bei Ihrer Org an.
  3. 03Bestätigen Sie den Zugriff auf dem Salesforce-Bildschirm.
  4. 04Ihre CRM-Datensätze und zwei Jahre Aktivität werden im Hintergrund geladen.
PlanIntelligence+Salesforce ist in Intelligence+ enthalten. Der Preis gilt pauschal pro Workspace, mit unbegrenzt vielen Benutzern und ohne Gebühren pro Lizenz.Pläne vergleichen
Sicherheit
  • In der Schweiz entwickelt, in der EU gehostet
  • Ihre Daten werden gemäss DSGVO verarbeitet
  • Pausieren oder entfernen Sie die Verbindung jederzeit in den Einstellungen
FAQ

Fragen und Antworten.

Ändert Roadmappy etwas in Salesforce?

Nein. Roadmappy liest nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht nichts in Ihrer Org.

Wie viel Historie liest Roadmappy?

Alle Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities und Produkte sowie E-Mails, Aufgaben, Ereignisse und Chatter-Posts der letzten zwei Jahre. Danach werden neue und geänderte Datensätze jeden Tag gelesen.

Sehe ich, welche Unternehmen ein Problem angesprochen haben?

Ja. Jedes Signal behält das Unternehmen, von dem es stammt. Ein Feedback-Eintrag zeigt also, welche Unternehmen es angesprochen haben, und verlinkt auf die ursprüngliche Aktivität.

Wir erfassen viele interne Notizen. Werden die mitgezählt?

Interne Gespräche, automatische Antworten und Vorlagen werden zuerst herausgefiltert. Nur echte Kundenprobleme werden zu Signalen.

Weitere Integrationen

Passt gut dazu

Lassen Sie Ihre Kunden die Roadmap bestimmen.

Verbinden Sie ein, zwei Tools, und Ihr erstes priorisiertes Feedback steht noch am selben Tag bereit. Kostenlos starten, unbegrenzte Benutzer in jedem Plan.
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