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Roadmappy
CRM

Machen Sie aus HubSpot-Notizen ein klares Bild davon, was Kunden brauchen

Roadmappy liest die Anrufe, E-Mails, Meeting-Notizen und Tickets, die Ihr Team in HubSpot erfasst, und beantwortet Ihre Fragen über alles hinweg, mit einem Link zu jedem Datensatz.

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Live · enthalten in Intelligence+
HubSpot
Roadmappy
Was es liest

Was Roadmappy aus HubSpot liest

  • Anrufe, E-Mails, Meetings und Notizen
  • Tickets mit Betreff, Inhalt, Priorität und Phase
  • Kontakte und Unternehmen, für den Kontext
  • Deals mit Phase, Pipeline und Abschlussdatum
  • Die verantwortliche Person hinter jedem Datensatz
Was Sie bekommen
Jede Interaktion durchsuchbarJeder Anruf, jede E-Mail, jedes Meeting und jede Notiz wird täglich gelesen. So fragen Sie, wie oft Dienstplanung oder Lohnabrechnungen zur Sprache kommen, und sehen die Datensätze hinter der Antwort.
Antworten mit dem Datensatz dazuFragen Sie den Chat, wogegen sich Interessenten diesen Monat gesträubt haben. Jeder Punkt verlinkt auf die HubSpot-Interaktion, aus der er stammt.
Vertriebsberichte nach ZeitplanErhalten Sie Einwände und Gründe für verlorene Deals aus HubSpot und Ihren anderen Quellen jeden Montag per E-Mail, oder in jedem Rhythmus, den Sie wählen.
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Beispiele

Vom HubSpot-Datensatz zur Erkenntnis

Zwei Datensätze, wie sie im Tool erscheinen, und was Roadmappy jeweils daraus mitnimmt. Das Original bleibt einen Klick entfernt.
HubSpot
In HubSpot

Anrufnotiz, Erstgespräch mit einer Hotelgruppe: „Sie planen die Dienstpläne für drei Hotels in einer einzigen Tabelle. Haben zweimal gefragt, ob Manager die Schichten der letzten Woche in die nächste Woche kopieren können. Deal liegt auf Eis, bis sie das wissen.“

Was Roadmappy daraus mitnimmtZitiert in Chat-Antworten zur Schichtplanung
HubSpot
In HubSpot

E-Mail der Betriebsleiterin einer Bäckereikette: „Unsere Mitarbeitenden fragen ständig, wo ihre Lohnabrechnungen sind. Sie erwarten sie in der App, nicht per E-Mail. Können Sie bestätigen, dass das kommt?“

Was Roadmappy daraus mitnimmtErscheint im Montagsbericht zu Lohnabrechnungen
Einrichtung

HubSpot in wenigen Minuten einrichten

  1. 01Öffnen Sie Einstellungen → Integrationen und wählen Sie HubSpot.
  2. 02Klicken Sie auf Mit HubSpot verbinden und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
  3. 03Bestätigen Sie den Lesezugriff, den Roadmappy anfragt.
  4. 04Ihre CRM-Historie wird im Hintergrund geladen.
PlanIntelligence+HubSpot ist in Intelligence+ enthalten. Der Preis gilt pauschal pro Workspace, mit unbegrenzt vielen Benutzern und ohne Gebühren pro Lizenz.Pläne vergleichen
Sicherheit
  • In der Schweiz entwickelt, in der EU gehostet
  • Ihre Daten werden gemäss DSGVO verarbeitet
  • Pausieren oder entfernen Sie die Verbindung jederzeit in den Einstellungen
FAQ

Fragen und Antworten.

Schreibt Roadmappy etwas in HubSpot?

Nein. Roadmappy fragt nur Lese-Scopes an. Es bearbeitet nie Datensätze, protokolliert keine Aktivitäten und sendet nichts aus Ihrem HubSpot-Konto.

Wie viel Historie liest Roadmappy?

Alle Kontakte, Unternehmen, Deals und verantwortlichen Personen, die neuesten 2.500 Anrufe, E-Mails, Meetings und Notizen je Typ sowie die neuesten 5.000 Tickets. Danach werden neue und geänderte Datensätze jeden Tag gelesen.

Braucht jede Person eine HubSpot-Lizenz?

Nein. Ein Admin verbindet HubSpot einmal für den Workspace. Danach können alle in Roadmappy die Daten in Chat und Berichten nutzen.

Kann ich die Synchronisierung pausieren oder die Daten entfernen?

Ja. Schalten Sie die Integration aus, um das Lesen zu pausieren. Alles, was schon da ist, bleibt erhalten. Workspace-Admins können die Integration auch löschen, zusammen mit allen Datensätzen, die Roadmappy daraus gespeichert hat.

Weitere Integrationen

Passt gut dazu

Lassen Sie Ihre Kunden die Roadmap bestimmen.

Verbinden Sie ein, zwei Tools, und Ihr erstes priorisiertes Feedback steht noch am selben Tag bereit. Kostenlos starten, unbegrenzte Benutzer in jedem Plan.
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