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Roadmappy
CRM

Trouvez les lacunes produit cachées dans l’activité Salesforce

Roadmappy lit les e-mails, tâches, événements et posts Chatter de vos comptes et opportunités, et conserve chaque problème client avec la citation qui le prouve.

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Disponible · inclus dans l’offre Intelligence+
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Roadmappy
Ce qui est lu

Ce que Roadmappy lit dans Salesforce

  • E-mails, tâches et événements consignés
  • Posts Chatter et leurs réponses
  • Comptes, contacts et leads
  • Opportunités, lignes d’opportunité et produits
  • Le propriétaire de chaque enregistrement
Ce que vous obtenez
Les raisons de deals perdus dans la même listeQuand un prospect renonce faute d’une fonctionnalité, ce problème arrive dans Feedback à côté de la même demande venue du support et des appels.
Des citations fiablesUne citation n’est conservée que si elle figure mot pour mot dans l’activité Salesforce, avec un lien vers l’enregistrement.
Le bruit écartéRéponses d’absence, modèles et échanges internes sont écartés avant tout comptage.
Voir Moteur de signaux IA
Exemples

D’un enregistrement Salesforce à un insight

Deux enregistrements tels qu’ils apparaissent dans l’outil, et ce que Roadmappy en retient. L’original reste à un clic.
Salesforce
Dans Salesforce

Tâche, suivi avec un groupe de cliniques : « Leur infirmière-cheffe doit voir quel membre du personnel détient quels certificats avant de pourvoir un shift de nuit. Sans ça, ils resteront sur leur outil actuel. »

Ce que Roadmappy en retientFonctionnalité manquante : vérifier les qualifications du personnel lors de l’attribution d’un shift
Salesforce
Dans Salesforce

E-mail consigné de la responsable RH d’une chaîne de magasins : « Approuver un échange de shift demande aux managers quatre clics et deux écrans. Un samedi chargé, personne ne le fait. »

Ce que Roadmappy en retientFriction UX : approuver un échange de shift demande trop d’étapes
Configuration

Configurez Salesforce en quelques minutes

  1. 01Ouvrez Paramètres → Intégrations et choisissez Salesforce.
  2. 02Cliquez sur Se connecter à Salesforce et connectez-vous à votre org.
  3. 03Approuvez l’accès sur l’écran Salesforce.
  4. 04Vos enregistrements CRM et deux ans d’activité se chargent en arrière-plan.
OffreIntelligence+Salesforce est inclus dans l’offre Intelligence+. Le tarif est forfaitaire par workspace, sans limite d’utilisateurs et sans frais par utilisateur.Comparer les offres
Sécurité
  • Conçu en Suisse, hébergé dans l’UE
  • Vos données sont traitées conformément au RGPD
  • Mettez en pause ou supprimez la connexion dans les Paramètres à tout moment
FAQ

Vos questions, nos réponses.

Roadmappy modifie-t-il quelque chose dans Salesforce ?

Non. Roadmappy se contente de lire. Il ne crée, ne modifie et ne supprime rien dans votre org.

Quel historique Roadmappy lit-il ?

Tous les comptes, contacts, leads, opportunités et produits, ainsi que les deux dernières années d’e-mails, de tâches, d’événements et de posts Chatter. Ensuite, les enregistrements nouveaux et modifiés sont lus chaque jour.

Puis-je voir quelles entreprises ont soulevé un problème ?

Oui. Chaque signal garde l’entreprise dont il provient : un élément de feedback indique quelles entreprises l’ont soulevé et renvoie à l’activité d’origine.

Nous consignons beaucoup de notes internes. Seront-elles comptées ?

Les échanges internes, réponses automatiques et modèles sont filtrés en premier. Seuls les vrais problèmes clients deviennent des signaux.

Autres intégrations

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