Transformez vos notes HubSpot en une vision claire des besoins clients
Roadmappy lit les appels, e-mails, notes de réunion et tickets que votre équipe consigne dans HubSpot et vous permet de poser des questions sur l’ensemble, avec un lien vers chaque enregistrement.
Disponible · inclus dans l’offre Intelligence+
Ce que Roadmappy lit dans HubSpot
- Appels, e-mails, réunions et notes
- Tickets avec objet, contenu, priorité et statut
- Contacts et entreprises, pour le contexte
- Transactions avec étape, pipeline et date de clôture
- Le propriétaire de chaque enregistrement
D’un enregistrement HubSpot à un insight
Note d’appel, appel de découverte avec un groupe hôtelier : « Ils planifient les équipes de trois hôtels dans un seul tableur. Ils ont demandé deux fois si les managers peuvent copier les shifts de la semaine passée sur la semaine suivante. Le deal est en suspens tant qu’ils n’ont pas la réponse. »
E-mail de la responsable des opérations d’une chaîne de boulangeries : « Nos employés demandent sans cesse où sont leurs fiches de paie. Ils les attendent dans l’app, pas par e-mail. Pouvez-vous confirmer que c’est prévu ? »
Configurez HubSpot en quelques minutes
- 01Ouvrez Paramètres → Intégrations et choisissez HubSpot.
- 02Cliquez sur Se connecter à HubSpot et connectez-vous à votre compte.
- 03Approuvez l’accès en lecture seule demandé par Roadmappy.
- 04L’historique de votre CRM commence à se charger en arrière-plan.
- Conçu en Suisse, hébergé dans l’UE
- Vos données sont traitées conformément au RGPD
- Mettez en pause ou supprimez la connexion dans les Paramètres à tout moment
Vos questions, nos réponses.
Roadmappy écrit-il quoi que ce soit dans HubSpot ?
Non. Roadmappy demande des scopes en lecture seule. Il ne modifie jamais d’enregistrement, ne consigne aucune activité et n’envoie rien depuis votre compte HubSpot.
Quel historique Roadmappy lit-il ?
Tous les contacts, entreprises, transactions et propriétaires, les 2 500 derniers appels, e-mails, réunions et notes de chaque type, et les 5 000 derniers tickets. Ensuite, les enregistrements nouveaux et modifiés sont lus chaque jour.
Tout le monde a-t-il besoin d’un siège HubSpot ?
Non. Un administrateur connecte HubSpot une seule fois pour le workspace. Tout le monde dans Roadmappy peut ensuite utiliser les données dans le Chat et les Rapports.
Puis-je mettre la synchronisation en pause ou supprimer les données ?
Oui. Désactivez l’intégration pour suspendre la lecture tout en conservant ce qui est déjà là. Un administrateur du workspace peut aussi supprimer l’intégration avec tous les enregistrements que Roadmappy en détient.
