Salesforce-Integration
Zuletzt aktualisiert März 2026
Die Salesforce-Integration überträgt Chatter-Aktivitäten und Kalenderereignisse aus deiner Salesforce-Organisation nach Roadmappy, wo sie transkribiert, analysiert und zusammen mit deinen Meeting-Daten in deine Erkenntnisse aufgenommen werden.
Was aus Salesforce synchronisiert wird
| Objekt | Was es umfasst |
|---|---|
| Chatter-Beiträge (FeedItems) | Beiträge und Kommentare aus Salesforce Chatter, einschliesslich Autor, Kontenkontext und verschachtelter Antworten |
| Events | Kalenderereignisse und Aktivitäten – Betreff, Beschreibung, Teilnehmer sowie zugehörige Opportunity oder zugehöriges Konto |
Synchronisierte Datensätze durchlaufen dieselbe KI-Verarbeitungspipeline wie Meetings: Spracherkennung, Sentimentanalyse, Kategorie-Tagging und Zusammenfassung.
Salesforce verbinden
- Gehe zu Einstellungen → Integrationen
- Klicke neben Salesforce auf Verbinden
- Autorisiere Roadmappy auf dem Salesforce-OAuth-Bildschirm
- Sobald die Verbindung besteht, kann dein Workspace-Admin die erste Datensynchronisation auslösen
Admin-Schritt erforderlich
Nach dem Verbinden muss eine erste Synchronisation von deinem Roadmappy-Workspace-Admin ausgelöst werden. Kontaktiere support@roadmappy.io, um die erste Synchronisation zu starten.
Was Roadmappy mit synchronisierten Daten macht
Jeder synchronisierte Datensatz wird automatisch verarbeitet:
- Spracherkennung – erkennt die Sprache des Inhalts
- Übersetzung – übersetzt bei Bedarf in deine Workspace-Sprache
- Sentimentanalyse – bewertet den Inhalt von negativ (−1,0) bis positiv (+1,0)
- Kategorie-Tagging – weist relevante Produkt- und Themenkategorien zu
- Zusammenfassung – erstellt eine prägnante Zusammenfassung (unter 150 Zeichen)
- Corpus-Indexierung – fügt den Datensatz der semantischen Suche hinzu, sodass er in Berichten und Trendanalysen erscheint
Datensätze ohne aussagekräftigen Inhalt (z. B. Kalender-Platzhalter ohne Beschreibung) werden automatisch herausgefiltert.
Synchronisierte Daten filtern
Gehe zu Insights → Salesforce, um deine synchronisierten Datensätze zu durchsuchen und zu filtern:
- Filtern nach Sentiment (positiv / neutral / negativ)
- Filtern nach Sprache oder Land
- Filtern nach Kategorie
- Suche per Stichwort über Inhalte und Zusammenfassungen hinweg
- Filtern nach Datumsbereich
Datenaktualität
Salesforce-Daten werden in Datumsbereich-Batches synchronisiert. Jede Synchronisation ruft Datensätze ab, die innerhalb eines festgelegten Zeitfensters erstellt oder geändert wurden. Melde dich, um eine erneute Synchronisation anzufordern oder den Datumsbereich zu erweitern.
Salesforce trennen
Gehe zu Einstellungen → Integrationen, suche Salesforce und klicke auf Trennen. Bereits synchronisierte Daten bleiben in deinem Workspace erhalten.
Noch Fragen? Kontaktiere uns unter Kontaktiere uns unter support@roadmappy.io und wir melden uns bei dir.